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类型:市场行情原作者: 来源: 转载者:Daniel
时间:2018/11/5 13:46:31   文字【    】 人气:

广州富力召开临时股东大会拟发8亿股新H股

  2018年11月5日,广州富力议决召开临时股东大会及类别股东会议,以批准授予董事会建议特别授权以发行不超过805,591,836股新H股,分别不超过该公司于新H股发行前后的总股本25%及20%;及分别不超过于新H股发行前后的已发行H股总数约79.35%及44.24%。

  本次发行的每股面值为人民币0.25元,新H股发行将以包括但不限于配售方式进行,可向合资格的机构、企业和自然人及其他投资者发行╱配售新H股。

  发行股份的定价方式上,董事会将参照该公司发行新H股时的资本市场状况及可比公司的估值等因素厘定新H股的发行价,前提是该发行价不低于决定此发行价之日前五个交易日于联交所录得H股收市价平均数的80%。

  据悉,于新H股发行前,富力地产已发行总股份数为3,222,367,344股,其中H股股数为1,015,258,400股(占比68.49%);新H股发行完成后,该公司已发行总股份数将为4,027,959,180股,其中H股股数为1,820,850,236股,内资股股数保持不变,仍为2,207,108,944股(占比由31.51%降至25.21%)。

  富力称,新H股发行的所得款项,在扣除相关费用后,将全部用于补充富力地产的资本金,其中包括但不限于偿还公司债务、补充公司营运资金、项目投资等符合中国法律法规及政策要求的用途。

  董事会及富力地产高级管理层认为,新H股发行将非常有利于公司获得长期资本,促进该公司的稳定发展,缓解当前影响多个金融市场的宏观经济波动带来的风险。新H股发行将显着改善该公司的资本结构,增强融资能力,从而显着改善信用评级前景,增加获得更低成本融资的机会。

  就股权而言,富力地产自2006年以来从未发行过任何形式的股份,由于相对较小的H股公众持股量或高杠杆的资本结构,无法吸引新的战略及长期的投资者,新H股发行将解决此难题。

  富力地产表示,于新H股发行完成后,本公司已发行H股数目、注册资本及资本结构将会变动,故对公司章程作出相应修订乃属必要。

  11月5日,富力公布上述发行计划后,截至发稿其股价已下跌至12.6港元,跌幅达5.26%。

 


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